伊莱恩(克里斯蒂娜里奇饰)和吉姆(杰西艾森伯格饰)是一对刚刚失去父母的年轻兄妹，但他们的关系并不融洽。在一个月夜，伊莱恩和吉姆开车时发生事故，坠入附近的山谷。幸运的是，这对兄妹没有受伤。然而，当他们营救另一名车祸受害者(莎诺伊丽莎白)时，他们被一只巨大而强壮的狼咬了。从那以后，伊莱恩和吉姆发现他们的身体发生了惊人的变化。他们的力量变强了，嗅觉变得异常灵敏，行为也逐渐变得异常。有时候他们控制不了自己。于是他们开始尝试找出身体变化的原因，希望找到恢复正常的方法。他们通过网络查询，拜访了一位吉普赛先知，但就在这对兄妹积极寻找答案的时候，周围的人也发生了同样可怕的变化…