20 世纪30 年代，莫斯科。这位著名作家在职业生涯初期突然发现自己陷入了文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中删除，同事们避免在公共场合见面，几天之内他就成为了受人爱戴的人物。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。受到她的爱和支持的启发，作者开始写一部新小说。人物取自他身边的人，主角是神秘的乌兰德，他成为了他最近认识的一个外国人的主角。作者带领他走进小说的世界，他渐渐忘记了小说与现实的交织。