民国时期，正是中秋节，太平县的黑暗剧场正在为阴山鬼王表演皮影戏。恰逢公安局长方静茹(张子健饰)生日，局长的儿子派人扰乱戏班，占领剧场为其父祝寿。正当大家沉浸在欢乐的气氛中时，一个火红的活人从舞台上走了下来，很像中秋节那天鬼王被烧死的场景。与此同时，台下的纸人和鬼王牌位瞬间被点燃，被广泛报道为激怒了鬼王。方静茹大怒，开始调查此事。奉天白店的店主许(刘智扬饰)也被迫卷入其中。随着案件的深入，故事的主人公许目睹了一系列的悲剧，终于找到了背后的答案.