小贩经常受到邻居的委屈，却得到租界巡视员黄的妻子阿桂的赏识。几天后，鲁揭露了宋刺杀的真相，使黄一举成名。欣赏黄璐，却让侯妃嫉妒。陆、黄出面调解军阀袁小军抢劫法国鸦片，发了大财，成了大亨。由于黄误击督军之子，鲁到东北军统帅毕淑铮处求情，还得到了名妓老刘的好感，但鲁、毕进一步勒索，鲁伺机反击。1927年，鲁目睹了国共两党的反目。他反对镇压工人武装和屠杀共产党人。为了不被国民党利用，他打入商界，以经济实力与国民党竞争.