陈永仁(梁朝伟饰)被杀后，刘建明(刘德华饰)被内部调查，玩忽职守，无心工作，与妻子婚姻破裂，日常生活似乎要下地狱。但他坚信总有一天情况会扭转过来。同年，一名年轻的警司杨锦荣(Dawn)从警队中脱颖而出，凭借着巨大的成绩，他正走向警队的最高级别。让明看到他以前的自己。不久，两人成为好朋友，但明发现了荣神秘的一面。有一次，当两个人开始追查一个案子时，明发现他们被跟踪了。从“鼹鼠”那里得知，跟踪者实际上是的老搭档沈澄(陈饰)，他与容有着千丝万缕的联系。