它描述了一个残酷无情的国王拉雷为了篡位屠杀了整个王室。剩下的婴儿被一个绰号叫黑狐(丹尼凯)的叛逆英雄首领救了。为了平息内乱，他引诱格里斯洛爵士去帮助关公主(格林尼斯约翰斯饰)。与此同时，当拉雷国王为了铲除根源而出兵铲除黑狐和乌合之众时，黑狐的手下霍金斯和玛吉乔装成人，带着他们的小王子逃走了。在路上，他们假装成弄臣进入了城市，但他们爱上了关公主，并想与另一位同样被骗的格里斯洛爵士决斗。就在这时，黑狐和众叛亲离的英雄入侵城池闹事，并帮助小王子继承王位。