曾在江湖上引起诸多纷争的屠龙道，最终被明教创始人张无忌(东圣义)管理，而九阴九阳两秘则分别交给了周芷若和张无忌。不久朱元璋称帝，宋青书(万梓良饰)以高超的武功和变美术入宫为师，竭尽全力从武林中得到一些有价值的东西。宋青书设计杀死周芷若来得到《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一任国主铁真将军(狄龙)时，遇到宋青书的命令，攻击蒙古边民，诬陷明教。张无忌不得不隐藏自己的身份，去救蒙古公主(钟楚红饰)，三人在混乱中掉进了天山的秘洞。宋青书接连拿下屠龙记和九阴九阳，功力大增。张无忌和铁震败北后，在秘洞中学会了天竺九式，他们带领宋青书来到天山一决雌雄.本片根据金庸小说《倚天屠龙记》改编。