关是清代的一个赤脚少年，只身前往省城。他一贫如洗，能依靠的只有自己的功夫和父亲在染坊“四季织”的老朋友段青云(狄龙饰)。省城的局势相当动荡，天龙坊的老板卡合布(曾江饰)作为风向标在党内占据主导地位，用来挑选家丁打手的擂台熙熙攘攘。新任县令袁天佑(张兆辉饰)和他的老师(秦沛饰)想铲除卡合布，但他们的根基不稳，无能为力。姚峰在路上遇到了四季织女的女主人白晓君(张可颐饰)和袁石的女儿连笑(吴倩莲饰)，最后遇到了段青云。原来，段青云为了躲避追杀，曾化名躲在染坊里，与白小军产生了感情。卡祖布为了吞并四季频频编织奸计，关不忍撞门，却被卡祖布安抚利用。袁天佑在与喀麦隆和布基纳法索的战斗中屡屡受挫，并威胁段青云与喀麦隆和布基纳法索作战。关急忙去救，但为时已晚.