以虚构的仙界为背景，讲述了一个人的转世，不同阵营的恶魔，以及菩提与世俗和邪恶势力的爱情斗争的感人故事。电影中，男女主角相遇、相知、爱上菩提，却因世俗秩序的反对和邪恶势力的干扰而无法互相保护。主角转世一开始因为怕麻烦而避开怪物。后来，他遇见了菩提，一起经历了种种波折。他渐渐变得勇敢，主动牺牲自己，忘记了为自己所爱的人去死。女主角菩提是与魔结合而生，体内潜伏着魔性，但她一心向善，不会让自己被魔附身。尽管后来她被设计堕入魔道，但她内心的善良依然支撑着她，不曾抛弃自己。影片以仙女爱情为主线，在跌宕起伏的剧情中升华主题，体现爱情影响一切的巨大力量。