民国时期军阀混战，帝国主义列强通过支持军阀进行代理战争获取最大利益。张秋峰、张秋云兄弟分别成为东西方的游戏工具。在被总督刺杀的过程中，两人逐渐了解了自己的身世以及父亲的死因。国家对两兄弟怀恨在心，与帝国主义列强展开了殊死的斗争。