向白因戏弄风行被捕，彩英落入林肃与二皇子谋爱的阴谋。因为彩英长得像弘一，林肃冒充彩熙的国师弘一。向白出狱后，为救青梅竹马彩英，前往顺境，循着线索潜入云集会所。红衣主教的心腹被买红裙子的林素所害，被误认为是向白彩英救下。弘毅修了彩溪大法，醒来后失去了记忆。然而，当彩英的时候，为了躲避追捕，跟着向白和他的好朋友宫树台，三人来到了宫树台的老家黑水村。黑水村民都是亡国的幸存者。向白等人苦苦哀求后，才同意去救在顺京办事的夏皇。弘毅想起自己的身份，识破了林肃盗天换日的阴谋。向白和弘毅决定分两路救出彩英，揭穿林肃的阴谋。可惜夏皇背叛林肃，早有准备。二皇子篡位成功，彩英也死在了林肃的手上……