唐僧(何藩饰)、孙悟空(埃利奥特恩哥克饰)、猪八戒、沙僧及其师徒前往西天取经，途经火焰山，火光冲天。铁扇公主(丁红饰)不肯借扇子给悟空熄灭火焰，悟空却变成牛企图骗扇子。后来，师傅的四个徒弟认识了白的姐妹(程佩佩、何莉莉)，悟空与白打了起来。他们变着花样，想尽办法逃跑。