讲述了魔戒联盟中的霍比特人梅利和皮聘被奥克斯带走，魔戒使者不得不分头行动：弗拉多和他的好朋友山姆继续前往索伦的领地魔都。在路上，他们制服了咕噜，一个同样疯狂寻找戒指的怪物，戒指给他带来了长寿和隐形，直到弗拉多的前任比尔博拿走了戒指。因为通往魔都的道路非常艰难，而末日火山就在魔都的北面。除了时刻警惕别有用心的古鲁姆和魔戒强大的幽灵，弗拉多还要抵抗魔戒对其灵魂更强的侵蚀，可谓生死一线，险象环生.