明治15年，柔道爱好者紫三四郎(藤田进饰)无意间目睹了面麻党与僧堂的争斗。寺堂住持矢野泰郎凭一己之力用柔道打败了面麻党，令紫三四郎深信不疑，收他为师。但矢野觉得他咄咄逼人，出尔反尔，有意试探他的耐心。多亏了老和尚的指点，三四郎沉迷水中多日，终于悟出了老师的教诲。此后，在老师的训练下，紫三郎的柔道突飞猛进，并在第一次世界大战中对面麻党一战成名。之后，一位不速之客前来挑衅，三郎太史佐正要上前，却被对方拒绝了，那就再见了。自此，紫三四郎认识了美女神田沙也加(轰夕起子饰)并坠入爱河，但没想到她的情敌竟是柔术高手的父亲村井(志村乔饰).