20世纪30年代的美国，大萧条的萧条无处不在。在一个地下酒吧里，有两个才华横溢的表演者——拉斯特，最引人注目的表演者和俱乐部经理，还有珀西瓦尔，一个很少被人注意的害羞的才华横溢的钢琴家。在这个非法酒吧里，将会讲述一个爱情和野心的故事，才华横溢的表演者真的会成为耀眼的明星！