1940年，上海巷子里有一家侦探社，是三姐妹开的。尽管大姐秋艳只会倒茶倒水算账，三姐董玲却对破案毫无兴趣。只有二姐知道夏在坚持破案。歌手贾斯敏在音乐会开始时被枪杀。想要破一个大案子的至夏冲进后台，被警察拦住了。最后，他因妨碍公务再次被捕。案件很快得到解决后，一天晚上，董玲在街上带回了一个小女孩。最后，小女孩说出了自己是歌手肖茉莉的女儿的真相，并指出警方抓错了凶手。一天晚上，百乐门的黄老板吩咐侦探事务所安排离开上海，由的父亲来接他。但是第二天，百乐门的黄老板就被杀了。黄老板的死让大家意识到，肖茉莉的案子可能不仅仅是找到凶手。司徒亮、调查了工人的背景。他们发现工人家庭贫困，但品德端正，与媒体报道的道德形象完全不符。他们带着莉莉去了和黄老板约定的地方，才发现这是个骗局。最后，大家在艺伎回忆录的玩具兔子里找到了秘密项链和——的密码。公安局长的生日会在新开的百乐门举行，司徒良偷偷安排了三个姐妹潜入。至夏伪装成伪证罪工作人员，与凶手进行交易。原来凶手是司徒良的同事周中士。首领派人去逮捕周警长。真正的凶手终于被抓住了。当一切似乎平静时，新的暗杀又开始了。