年轻的甄千姿(尾野真千子饰)无法走出孩子死亡的悲痛。她和丈夫(齐藤阳一郎)离婚了，她非常痛苦。她像死了一样痛苦。真千子来到奈良北部农村，成为当地智障中心的服务人员。在这里，她遇到了一个叫茂树(玉田茂树)的老人。毛叔30年前痛失爱妻，几十年来一直沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。阿天毛叔决定去远处的树林里给妻子扫墓，甄千子作为他的监护人跟他一起去。两个有着不愉快过去的人踏上了寻找生命意义的旅程……这部电影获得了第60届戛纳电影节评审团大奖。