福尔摩斯和华生来到加拿大魁北克参加加拿大皇家学会的秘密会议。然而，他们发现自己卷入了一系列可怕的谋杀案。当地居民称沼泽中有神秘的红唇怪兽，但福尔摩斯怀疑真凶伪装成怪兽吓唬人，阻碍大家调查真相。他判断真凶可能是村里的某个人，于是大胆设下陷阱。他把自己变成了凶手的下一个目标…