故事发生在中国的西南部。警长郭进(王维平饰)接到报案，而老警长孙宏辉(丁力饰)在森林里打猎时发现了一具尸体。他带着助手小王(白云)来到现场。在调查过程中，得知肇事者是一个瘸子。尸体旁边的一只猴子引起了郭进的注意。他根据猴子的行为确认死者是耍猴人。通过综合分析，将寡妇张(阮佩康饰)的羊肉汤面馆纳入侦察范围。经过监视，发现此地是走私集团的重要据点，瘸子外号铁拐刘(杨保和)。寡妇张让金永昌帮忙走私假药材，但货都送到公安局了。与此同时，铁拐李被发现死亡。张图寡妇得知驯猴人的山羊是李卖给她的，但李供认山羊是他和马二长捡到的，案情一时混乱.