1943年，日军密谋进攻山西。敌后武装李天虎(鲁诺饰)、苏梅(潘阳饰)、石乐(李大海饰)得知情报后，奉命前往日本间谍潜伏的姬伯寺，试图说服当地国民党守军联手抗日。其间，三人多次遭到不明势力“莲花”的暗杀和阻挠，但也得到了国军情报部女军官白雪(高丽雯饰)的帮助，最终联手破解密电，剿灭日寇。