十几岁的赵云正在到处寻找老师和技能，希望有所作为。吴的武术老师知道赵云是一个武术天才，于是建议他进山找一个奇怪的人学习。在告别了谢太阳之后，赵云在山里遇到了与山贼作战的张绣，他帮助他打败了一群山贼，并把赵云介绍给了他的主人，也就是蓬莱枪神童渊。此后，赵云成了童渊的关门弟子。童渊被封，黄巾贼乱世，张绣与赵云商议除恶，童非得知后纠缠两人一同前往。与赵云、张绣并肩作战，抗击黄巾贼。混战中，童飞因为赵云阻挡了致命的攻击而死，于是赵云决定回到家乡常山，与各地的黄巾贼作战，告别张绣。许多年后，赵云成了刘备手下的一名将军，张绣成了曹操身边的一名大臣。