Saeng是一个小男孩，他和大象们一起长大。但是恶人攻击了Saeng和他父亲住的村子，他父亲让Saeng逃到曼谷等他回来再来找Saeng。于是Saeng和大象在曼谷开始了艰苦而幸福的生活，他认识了Biu的姐姐和姑娘Nuan。他们一起在马戏团表演赚取生活费，但好日子只持续了几天。一群恶棍想利用Saeng和他的大象一起贩毒，不然就杀了他们和Biu的妹妹。勇敢的赛昂会如何应对？他能再见到他的父亲吗？