影片中，刘家良和惠英红饰演戏班兄妹，却因为武功高，让恶霸罗烈吃醋；罗烈设下仙局，诬告刘家良对妻子施暴；刘家良只是因为喝酒而惹上麻烦，但惠英红不知道这是个骗局。他娶罗烈为妾，交换条件是释放刘家良。罗烈同意了惠英红的请求，但他想废除刘家良的武功，以避免日后的麻烦。刘家良穷困潦倒，靠耍猴戏为生。幸运的是，在年轻的侯耀宗的帮助下，刘家良被转移到侯耀宗教猴子拳击。得知往事被罗烈布局陷害后，刘家良声称这不是君子报仇.