乾隆中期，大清河泛滥，方胜县令李满仓趁机贪污，灾情加重。为了检验民情，乾隆皇帝带着公主和他的贴身侍卫，在三州(今霸州)游览了被称为“水笙河房”的方胜。不料这一消息被反清复辟组织天地会和痛恨清政府灭绝政策的东夷侵华日军截获。一场令人震惊的暗杀阴谋就此拉开序幕……甘龙等人当晚入住方胜和香斋客栈，被薛疏影的师兄、天地会香主蒋世澄刺杀。考虑到他的旧情，薛疏影也释放了蒋世诚，以影响他。回来的路上，薛疏影从“仁义贼”手里拿到了文安县令李满仓的腐败账本，得知山口太郎带了三百勇士来刺杀甘龙。龙不顾的劝告，执意要到衙门去严惩。不得而知，李满仓已经勾结倭寇，广撒网，等着甘龙等人来投。——原礼部左侍郎之子左匡，为父报仇。他还跟踪行刺甘龙，并被抓获。然而，他也从甘龙口中得知，他的父亲因抗日被奸臣杀害。左匡迷迷糊糊，不期而遇独行侠。在独行侠的劝说下，他成为了甘龙的守护者。由于天灾人祸，豫鲁两省的一些灾民逃到了方胜，方胜名医吴道春用他的祖传秘方免费抢救了许多灾民。为了得到药方，李满仓以莫须有的罪名强行查封了吴道春的药店，并买通了一个杀人犯杀死名医，抢走了药方。在谋杀发生时，薛疏影刚好碰到了凶手。薛疏影为了救一位名医，遭到了杀手的伏击。吴道春的女儿吴春子很感激薛疏影，两人相爱了。为了加强刺杀甘龙的实力，山口太郎想与天地会结盟，但被蒋世诚严词拒绝。于是，用钱买通了杨的副香主，杨的副香主引导日本武士，杀死蒋世澄的妻子，企图陷害。没想到，帮蒋世澄认清了杨家副香主的真面目。襄阳副为了自救，污蔑蒋世诚是背叛天地会的罪人，并下旨“凡遇蒋世诚者，格杀勿论”。龙去衙门找，不料被埋伏。幸运的是，薛疏影事先采取了预防措施，这使得甘龙等人得以逃脱。刺杀甘龙失败后，山口太郎大怒，派女儿山口惠子和一等武士坂本龙全城搜捕甘龙。诸将天地，在杨的副香主的蒙蔽下，也配合着行动。一场大规模的围攻开始了.甘龙听从了薛疏影的建议，躲在旅馆里，不再外出。龙奔等人得知消息，领着人火速赶来。早已淡出武林的老板娘了解情况，冒着生命危险，掩护甘龙逃跑，力战而亡。面对严峻的形势，吴春子自告奋勇，前往霸州搬救兵。与此同时，请求早已隐居此地的宿敌小重回江湖相助，却遭到拒绝。薛疏影迟迟不归使公主很担心。龙等人一路拼死，逃到了一个废弃的寺庙，山口惠子等人紧随其后。危急时刻，吴神医挺身而出，假扮，分散敌人注意力，结果自己被杀。龙和左匡、王在突围途中遭遇日军，先后负伤。醒来的独行侠和蒋世诚赶到，无奈寡不敌众。左匡、王在杀敌过程中，奋力拼搏，英勇牺牲。蒋世诚也受了重伤，并被跟随的杨杀死。龙又有生命危险了。这时，幸好薛疏影及时赶到，把甘龙和公主带到了方胜武术俱乐部，