第二次世界大战期间，日军入侵天发，天发是一个在中国习武的和尚，在寺庙大门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。这个人受了重伤。弥留之际，他把一张日军分布图交给天发，让天发送给卧龙镇的战友。天发突破日军围困网，启程上路。他随身带着一个木盒子，里面是寺庙里最珍贵的经书。中途他遇到了两个小流氓，亚伦和凯尔，他们认为天发木盒是个宝藏，于是不停地偷天发木盒。天发武功很高，几次打败那两个流氓。但是因为不知道去卧龙镇的路，所以要两个人配合。