伊凡是个懒鬼。他经常假装自己会变魔术，会虚张声势，会骗人，帮助客户解决问题，获取暴利。一天，他突然去了一个神奇的地方，在那里魔法可以成真。这个地方叫贝罗里奥，是俄罗斯民间史诗中的人物居住的地方。伊万很惊讶地认识了科希策、巴巴亚加、沃代诺伊和瓦西里萨。出于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚穆罗梅茨失踪的儿子，并认为是他救了贝洛里奥。在这个童话世界里，一切都颠倒了：善良战胜邪恶已经成为过去，士兵开始消失，而伊凡恰好是最后一个让世界恢复平衡秩序的士兵.