的故事背景是抗日战争时期。1941年，中国战火纷飞，大地哀嚎鬼子来了，全村人都被杀了，只剩下牛二。共产国际送了一头荷兰牛到中国抗日根据地，为伤兵提供营养。然而，由于鬼子要进村，根据地的同志们要搬家，于是他们把牛托付给牛二(黄波)照看。起初，牛二不想接受这头奶牛，但村长诱使九儿(燕妮饰)接受了这项任务，条件是他必须嫁给他。谁知这头牛迫使黄波与日本鬼子、土匪和逃亡的江湖骗子搏斗。