刘烨变身娘娘腔厨子，张涵予是花架子小戏子，黄波是风骚小流氓，三位影帝激情挑战不同的自己，上演了一场异国情调的抗日佳作。民国31年，“胡列拉”在华北横行。北平被日军封闭了。城外瘟疫，城里饥荒。流氓(黄波饰)饿极了，他蹲在一条小巷里抢劫了一大家子。没想到，他把两个日本人抢去了一家日本料理店。这里只有店主和他的妻子以及一名常驻歌手。中国店主和他们的妻子，厨子(刘烨饰)胆小如鼠，厨子的妻子(梁静饰)残疾智障。演员(张涵予)心烦意乱，脑子里全是喋喋不休的话。如何处理这两个日本人成了难题。为了让另外两个人听自己的，流氓亮出了枪，店主拔出了刀，玩家干脆摸出了一颗手榴弹。当城里的日军和伪军对整个城市进行地毯式搜索时，这三个人在餐馆外面陷入了僵局。之后的事态发展出乎意料，闹剧一场接一场，剧情爆笑。在少数人疯狂的狂欢表象下，“曲线救国”的“愚人谍战”才刚刚上演.