民国时期，江湖上行走着一代奇人——关透(饰)。他碰巧遇到了一只妖狐，为了打败恶魔而战斗，于是他认识了叶飞(林饰)，叶飞每次打赌都输。二人合力救人，关头与妖狐斗智斗勇，结下了不解之缘。此事之后，关师爷巧妙地化解了青楼的恩怨，为死去的不义之人报了仇，却再次遇到了千疮百孔的叶飞。于是就上演了一出“叶飞棍子打鸡贼，黄仙报仇师爷”的故事。