蒙古族青年杜洛瓦很喜欢金花，金花却对汉族青年丁世雄情有独钟。杜洛瓦因此嫉妒世雄。不久，杜洛瓦的妹妹罗尔姬娜被招募到皇宫任职。抗日战争爆发后，潜伏的日本间谍控制了主权。他化名吉克阳，冒充喇嘛进行破坏活动。吉克扬不停地挑拨杜洛瓦和世雄的关系，但他的阴谋总是被金花的哥哥朗桑发现，他一气之下被捕。吉纳得知吉克扬的阴谋后，告诉了哥哥杜洛瓦。杜洛瓦和世雄联手救出了朗桑。他们与王宓的安全小组联手杀死了日本间谍。但金华在战斗中不幸中弹身亡。