贺半竹表演的精彩皮影戏，走村串户，吸引了山阁老村的寡妇陈，美丽的陈也感动了贺半竹。何的前妻受不了她频繁在外演戏不回家，就丢下儿子走了。他一心一意希望蛋子能继承自己的事业，但蛋子总是对皮影戏不感兴趣，而男生们则到处跟着他。十年动乱期间，皮影戏不演了，他成了一个“牛鬼蛇神”，成龙无奈嫁给了别人。改革开放后，他又演了皮影戏，但镇上的蛋子放了一部外国电影。失望的他把自己的艺术传承了下去。