抗日战争时期，地下工作者傅景年(孙)具有双重间谍的身份。他和搭档影子(许)本该是最后一次合作，但当联络人艾可(黄磊饰)被傅静年的上司中层特工季增根(方中信饰)抓获后，两人都面临着巨大的威胁，影子为了救傅静年牺牲了自己。被影子收养的伊美，宁愿在她的眼睛里看到它(桂纶镁)。随着深入的接触和一系列的争执，她宁愿与傅静年宿命地相爱，但好景不长，国家和家庭的仇恨将他们分开。抗日战争结束后，季夫人将傅静年介绍给了她的好姐妹陆(天使)。这时，她又出现了。双重身份和国共的纠葛，让傅景年无法触碰到近在咫尺的爱情。组织上的任务让他面临一生中最艰难的抉择。内战激烈，他该何去何从？这部电影是赵宝刚导演的第一部电影，故事跨越70年。结合谍战和爱情元素，诠释了一个地下工作者和一个舞蹈老师的恋情。